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YPF colocó ON en dos series y Plaza Logística emitió un bono sustentable por $ 1.800 millones

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Después de la reestructuración de su deuda en los mercados internacionales, la compañía de energía colocó obligaciones negociables por US$ 122 millones; mientras que Plaza Logística se convirtió en la primera empresa privada de Argentina en emitir una ON sostenible.

24 Febrero de 2021 12.02

YPF colocó obligaciones negociables por US$ 122 millones en dos series, la reapertura de la emisión Dolar linked Clase XIV a 33 meses y la ON Clase XIX denominada en UVA (Unidad de Valor Adquisitivo) a 42 meses, tras la reestructuración de su deuda en los mercados internacionales. Así lo informó hoy en un comunicado el banco BST, que lideró la colocación, en la que también participaron el Banco Galicia, el Banco Provincia y la entidad de servicios financieros SBS.

Santiago González Pini, gerente general de BST, señaló: “Luego de la reestructuración de deuda que hizo YPF a nivel internacional, para BST fue un orgullo acompañar a la principal empresa petrolera del país en su exitosa colocación de deuda en el mercado local”.

En la primera quincena de este mes, YPF cerró su canje de deuda con una participación del 60% del bono corto que vence en marzo próximo, y consiguió un alivio por US$ 630 millones en pagos de capital e interés acumulado hasta diciembre de 2022. De esta forma, la empresa despejó cualquier expectativa sobre un posible default, y recuperó disponibilidad de fondos para destinar a la inversión en explotación de hidrocarburos y expandir otros de sus desarrollos en el país en los próximos meses.

Por su parte, Plaza Logística colocó obligaciones negociables por $ 1.800 millones a 42 meses indexados en UVA, convirtiéndose así en la primera compañía privada de la Argentina en emitir una ON sostenible, que integrará el Panel SVS (Social Verde Sustentable) de ByMA, al contemplar en su proyecto de inversión criterios ambientales y sociales. “La emisión de la ON se logró a una tasa de interés de UVA más un 2,48% anual”, informó la empresa en un comunicado.

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Plaza Logística

Destacó que “los fondos recaudados se aplicarán a inversiones con bajo impacto ambiental -desarrollos con certificación ecológica EDGE- y que generan beneficios sociales mediante la creación de empleo con foco en poblaciones vulnerables, particularmente en jóvenes y mujeres, a través del desarrollo del nuevo sector de logística de e-commerce”.

“Nos llena de orgullo continuar abriendo camino en la sustentabilidad en el país. Y es una satisfacción poder hacerlo desde la logística, un sector que tanto tiene para aportar en la mitigación de los impactos medioambientales y en la mejora de la situación social”, explicó el director ejecutivo de Plaza Logística Eduardo Bastitta. La licitación fue exclusiva para inversores calificados y se realizó a través del Banco Santander, BACS, Balanz, StoneX y Banco Hipotecario.

Por su parte, el director de Financiamiento de Deuda Global del Santander, Ignacio Lorenzo, señaló que “la operación muestra la vocación de contribuir con el desarrollo del mercado de capitales a partir de instrumentos sustentables”, y remarcó que “prueba de ello es que Santander liderará las operaciones de ON con destino SVS en el mercado local”.

Al respecto, la gerenta de Banca Responsable de Santander, Vanesa Marignan, puntualizó que el banco participó “de más del 80% de las colocaciones del mercado”, y precisó que “hoy es para financiar la construcción de una nave logística, anteriormente fue para la de parques eólicos en las provincias de Córdoba y Neuquén”.

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