El Ministerio de Economía confirmó la emisión de un Bono del Tesoro Nacional en dólares con vencimiento el 30 de noviembre de 2029, una jugada que marca el retorno de la Argentina a los mercados internacionales de deuda. La licitación del nuevo título, identificado como BONAR 2029N, busca captar divisas para afrontar próximos compromisos financieros sin comprometer las reservas del Banco Central.
La tasa fijada es del 6,5% anual, con pagos de intereses cada seis meses y devolución total del capital al cierre del período. Las ofertas se recibirán el 10 de diciembre entre las 10 y las 15, y la liquidación se completará el 12 de diciembre.
El ministro Luis Caputo explicó que el objetivo central es cubrir parte del vencimiento por US$ 4.300 millones que el país debe afrontar el próximo 9 de enero, sin que eso implique una caída en las reservas del BCRA. "Vamos a salir con un bono a 4 años, a noviembre de 2029, con un cupón. Es un dato importantísimo por lo que se viene hablando de la acumulación de reservas", dijo en una entrevista con América 24. Más adelante aseguró que la idea es que esos compromisos se paguen "sin que bajen las reservas".
El presidente Javier Milei celebró la decisión del ministro y expresó su respaldo sin rodeos. A través de sus redes sociales, escribió: "El mejor de todos los tiempos", en alusión a Luis "Toto" Caputo, a quien volvió a mostrar como su principal espada en materia económica.
El título se podrá suscribir y pagar exclusivamente en dólares estadounidenses, y contará con dos tramos. El primero será no competitivo, para inversores sin formación financiera, con un límite de US$ 50.000 por orden. El segundo será competitivo, sin tope máximo, destinado a quienes presenten ofertas con precio por cada US$ 1.000 de valor nominal.
El Ministerio detalló que el monto máximo a colocar se fijará durante la subasta, en función de lo establecido por la Resolución Conjunta N° 9/2019 de las secretarías de Finanzas y de Hacienda. Las órdenes deberán canalizarse mediante agentes registrados en la Comisión Nacional de Valores (CNV).
Un comunicado oficial destacó que "en un contexto de fuerte compresión de las tasas de interés de los bonos en dólares fruto del resultado electoral y del sostenido desempeño del programa económico, el Tesoro busca ampliar sus objetivos financieros para cubrir los vencimientos de deuda en dólares sin afectar las reservas netas del BCRA".
Además, la dependencia señaló que "habiendo alcanzado costos financieros sostenibles, el Tesoro comienza así con una nueva estrategia tendiente a refinanciar sus vencimientos de capital en dólares sin afectar el proceso de fortalecimiento de la hoja de balance del Banco Central, permitiendo que las compras de reservas resulten en acumulación neta".
Los fondos obtenidos se destinarán a cancelar parcialmente el capital pendiente de los bonos Bonar 30 y Bonar 29, con vencimiento el 9 de enero de 2026.