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La provincia de Buenos Aires demandada en Nueva York por tenedores de bonos

Forbes Digital

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23 Marzo de 2021 18.00

Los tenedores de bonos emitidos por la provincia de Buenos Aires presentaron demandas en Nueva York por un valor de más de US$ 366 millones en capital e intereses impagos. “Desde abril, la provincia no hizo prácticamente ningún esfuerzo por entablar negociaciones de buena fe para encontrar una solución mutuamente aceptable y consensuada", expresó el comité directivo del Grupo Ad Hoc a través de un comunicado de prensa.

Según informó la agencia Bloomberg, el grupo presentó dos demandas legales contra la provincia de Buenos Aires luego de que las negociaciones para reestructurar US$ 7.100 millones en deuda externa se estancaran. Entre los fondos mencionados en las quejas se encuentran Amundi Asset Management, Beauregard Holdings LLP, Greylock Global Opportunity Master Fund y GoldenTree Asset Management.

Pasaron más de seis meses desde que el gobierno provincial llegó a un acuerdo para reestructurar US$ 65.000 millones en bonos soberanos. La provincia publicó los detalles de una nueva propuesta mostrada a uno de sus mayores acreedores, GoldenTree Asset Management, pero el fondo rechazó los términos y la provincia no aceptó una contraoferta.

“Las acciones hablan más que las palabras y es lamentable que la dirección provincial haya optado por seguir un curso de confrontación y omisión”, expresaron desde Ad Hoc. Los acreedores exigen intereses impagos por US$ 133 millones y capital impago por US$ 233 millones. Las quejas se presentaron por separado para señalar que los bonos en circulación se emitieron bajo dos contratos legales diferentes, precisaron desde Bloomberg.

Buenos Aires extendió el plazo para que los acreedores acepten sus propuestas más de una docena de veces desde que apareció su primera oferta en abril. Los US$ 1,750 millones en bonos de la provincia con vencimiento en 2027 subieron 1,2 centavos a 38 centavos por dólar, su nivel más alto desde el 19 de enero.

Media docena de otras provincias sellaron acuerdos de reestructuración durante el año pasado en medio de una crisis económica y monetaria agravada por la pandemia. Chaco, La Rioja, Tierra del Fuego y Buenos Aires aún tienen frentes abiertos.

En abril del año pasado, Buenos Aires ofreció a los tenedores de sus 23 bonos en dólares nuevos títulos con un período de gracia de tres años, un recorte del 55% de interés y del 7% en el capital, con una extensión promedio de los bonos a 13 años.

Axel Kicillof quiere ahorrar unos US$ 5.000 millones hasta 2030 y dar aire a las arcas provinciales que, de lo contrario, deberían pagar en los próximos cuatro años cerca del 80% del total adeudado por la provincia a acreedores externos. A casi un año de aquella oferta, la propuesta fue prorrogada 13 veces y aún no consiguió el apoyo necesario para "arribar a un acuerdo que sea sostenible y duradero en el mediano y largo plazo".

"El equipo económico continúa manteniendo diálogo con los acreedores privados externos", sostuvo la cartera de Finanzas bonaerense, a cargo de Pablo López, en su último comunicado sobre este tema, en el que extendió el plazo de aceptación hasta el 26 de marzo próximo.

Por su parte, Walter Stoepplewerth, director de inversiones de Portfolio Personal Inversiones en Buenos Aires, dio su visión sobre el tema: “Si esta nueva demanda realmente infunde temor en el equipo de PBA o no, dependerá de la negociación paralela en torno a la contrapropuesta de GoldenTree”.

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