Forbes Argentina
Bernardo Andrews, Genneia
Negocios
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Se emitieron 2 series de obligaciones negociables verdes Clase XXXV y XXXVI, a tasas de 0% y 5,65% por plazos de 3 y 10 años respectivamente.

22 Diciembre de 2021 14.14

Genneia, la compañía de generación de energías renovables en la Argentina, colocó dos nuevas Obligaciones Negociables (ON) por el equivalente a US$ 67 millones. De este modo, la organización supera su objetivo inicial de US$ 40 millones y demuestra la confianza que el mercado tiene en Genneia recibiendo ofertas por más de US$ 100 millones. 

Estas ON ingresarán al panel de Bonos Sociales, Verdes y Sustentables (SVS) de ByMA, la bolsa de valores local que nuclea a los principales actores del mercado de capitales y lo recaudado será destinado para financiar el nuevo Proyecto Solar Fotovoltaico Sierras de Ullum

Como resultado de esta operación, Genneia emitió dos series de Obligaciones Negociables en dólar linked. En primer lugar, la ON Clase XXXV por US$ 17 millones, se emitirá una tasa fija de 0%, por un plazo de tres años. 

En segundo lugar, la ON Clase XXXVI, por un monto de US$ 50 millones, se emitirá a una tasa fija de 5,65%, pagadera trimestralmente, amortizable en 12 cuotas iguales y semestrales a partir del mes 54 con vencimiento a los 10 años. 

Las órdenes provinieron en su mayoría de inversores privados e instituciones interesados en proyectos sustentables que generen un impacto positivo en el medio ambiente y ayuden en la mitigación del cambio climático. Esta operación se realizó bajo la coordinación de Banco Macro como Organizador, mientras que Macro Securities, Balanz, BACS, Banco Santander, y Banco Hipotecario actuaron como Colocadores. Nuevo Chaco Bursátil, como Subcolocador. 

Ullum Parque solar Genneia

De esta manera, Genneia completa exitosamente su plan de financiación para llevar a cabo el nuevo Proyecto Solar Fotovoltaico Sierras de Ullum que se ubicará en el centro sur de la Provincia de San Juan y tendrá una capacidad instalada estimada de 80 MW. 

“La energía producida por Sierras de Ullum se destinará en su totalidad al mercado corporativo, el principal eje de crecimiento de las energías renovables en los próximos años. Hoy el sector privado asume un compromiso clave para la reducción de su huella de carbono y proyectos como estos ayudarán a las empresas en el camino hacia un perfil más sustentable”, expresó Bernardo Andrews, CEO de la compañía. 

Este parque solar producirá energía para satisfacer la demanda de grandes usuarios industriales, contribuyendo con el desafío de reducir su huella de carbono. El mercado de capitales está asumiendo un rol clave en el camino hacia un perfil más sustentable.

“Luego de finalizar exitosamente nuestro plan de inversión de US$ 1.000 millones, Genneia continúa impulsando las energías renovables y la inversión productiva en Argentina  con proyectos que cuidan al planeta”, había manifestado Carlos Palazón, CFO de la empresa recientemente.

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