La victoria del presidente brasileño Luiz Inácio "Lula" da Silva en el balotaje del pasado 25 de octubre, en más de un sentido, reconfiguró el escenario político y económico de la primera economía de América Latina, que le "marca la cancha" a sus vecinos, socios o competidores. Pero, también abre una ventana para impulsar mayores volúmenes importados, un nicho en el que la agroindustria ocupa un lugar destacado.
Los analistas coinciden en que Argentina, de alguna manera, deberá redefinir su relación bilateral, aprovechando sinergias – no exentas de obstáculos-, en especial a través del Mercosur, pero sin desconocer que, al menos en el plano comercial, las economías de ambos países son competidoras, más que complementarias.
Pese a ello, la clave será la velocidad a la que crezca la economía brasileña en el nuevo turno de Lula lo que, por su parte, sugiere la continuidad del Arancel Externo Común del Mercosur, algo que Flavio Bolsonaro había anunciado que buscaría reducir. Así se mantendría la prioridad de los productos argentinos en el mercado brasileño.
Tres frentes
Un reciente informe de la Fundación INAI (Instituto para las Negociaciones Agrícolas Internacionales) destaca que, tras el triunfo electoral de Lula, el futuro de la relación bilateral con Argentina habrá que analizarlo en tres planos diferentes.
Por un lado, el estrictamente bilateral, donde las notorias diferencias entre los presidentes Javier Milei y Lula da Silva no obstaculizaron en estos años el flujo comercial a ambos lados de la frontera, con lo que cabría esperar la continuidad de la tendencia.
En segundo término, en la faz regional aparecerían los primeros chispazos, en especial en la agenda del Mercosur, a partir de distintas miradas sobre la apertura a nuevos acuerdos comerciales con países o bloques económicos y en los que siempre el capítulo agrícola tiene gran centralidad.
Por último, "en el plano internacional, anticipamos una intensificación de la competencia entre ambos países en mercados estratégicos (Asia, norte de África y Medio Oriente) con ofertas exportables similares, en un contexto en el que las consideraciones geopolíticas adquieren una creciente relevancia en los flujos comerciales", apunta la entidad.
"El comercio bilateral depende de que tengamos oferta en cantidad y calidad", en un contexto en que Brasil sigue siendo el principal socio comercial de la Argentina, asegura Maximiliano Moreno, director de la Fundación INAI.
Trigo pica en punta
El experto agrega que sólo días antes de la crucial segunda vuelta electoral en Brasil, en el marco del Congreso Abitrigo en Río de Janeiro, los analistas anticiparon que independientemente del resultado electoral, este año ese país podría importar desde Argentina más de 9Mt (millones de toneladas) de trigo.
Es un porcentaje sustancial de los 16Mt de saldo exportable estimados para la campaña 2026/27 en nuestro país, y representaría un volumen récord en los últimos 30 años.
El trigo es sólo la punta del iceberg de las exportaciones agroindustriales argentinas a Brasil, donde además sobresalen los envíos de leche en polvo, queso mozzarella, papas congeladas, cebada cervecera, malta, peras y ajos frescos, uva, olivas, entre otros productos.
En algunos de estos mercados, incluso en trigo, Brasil tiene producción local pero no en cantidad y calidad suficientes para abastecer su mercado interno, por lo que el comercio bilateral termina siendo mutuamente favorable.
Las exportaciones argentinas están dominadas por el complejo automotor, seguido por el energético-petroquímico, y en menor medida aluminio. Sin embargo, es en el sector agroindustrial donde se abre el abanico de la oferta exportable. Desde carne vacuna y aviar, cereales y productos de economías regionales, la agroindustria desembarca fuerte en tierras brasileñas.
"Los despachos de trigo y centeno sin moler sumaron en octubre US$104,8 M, con un alza interanual de 22% (US$18,9 millones más). Así revirtieron la caída de septiembre y elevaron su participación en las ventas a Brasil de 6,9% a 8,3%", señala un informe de Abeceb.
Y agrega que esta mejora en trigo tiene lugar en un contexto en el que Brasil podría aumentar sus compras externas. "Las fuertes lluvias asociadas a El Niño afectaron el volumen y la calidad de la cosecha en los estados del sur, y los analistas estiman importaciones cercanas a 9 millones de toneladas en la campaña 2026/27, frente a unos 6 millones en años previos", anticipa la consultora.
También hay un buen desempeño en lácteos, donde sobresalen los envíos de quesos y cuajada, que en el décimo mes del año registraron un salto de 130,5% interanual, tocando los US$33,8 M, subiendo su participación de 1,2% a 2,7% en las ventas a Brasil.
Desafíos en agenda
Entre las luces amarillas hacia adelante aparece una cierta debilidad en la economía brasileña, que podría tener impacto en la demanda de bienes argentinos. "Argentina necesita un Brasil pujante. Una economía brasileña en retroceso compra menos, y eso golpea al destino que explica el 14% de nuestras exportaciones totales y que absorbe buena parte de las manufacturas de origen industrial (MOI) y productos de economías regionales que Argentina vende al mundo", destaca la Fundación INAI.
El segundo foco de tensión es el de las negociaciones de acuerdos con terceros países. Con el gobierno argentino lanzado a toda marcha a avanzar en acuerdos de libre comercio, ya sea vía Mercosur o en forma individual, como ya hizo con el acuerdo con Estados Unidos que benefició a las exportaciones de carne vacuna – quintuplicó la cuota de ingreso sin arancel de 20.000 a 100.000 toneladas anuales- todo indica que allí aparecen las miradas divergentes entre Brasilia y Buenos Aires.
La solicitud de ingreso al CPTPP (Acuerdo Transpacífico) e incluso la negociación de un acuerdo individual con Emiratos Árabes Unidos, pueden ser también focos de tensión con el socio mayor del Mercosur.
El tercer aspecto es global. "Brasil es la mitad de la economía de Sudamérica y se ha transformado en una potencia agroindustrial y va a seguir siéndolo con Lula o con Bolsonaro", explica Maximiliano Moreno.
El experto agrega que en la actual coyuntura "todos vamos a los mismos mercados, que son los más dinámicos. Estados Unidos y Europa tienen necesidades debidamente satisfechas, el atractivo está en Asia, norte de África y Medio Oriente, que son regiones que crecen en cantidad de población, crecen en urbanización porque cada vez más gente se va del campo a la ciudad, y crecen económicamente, con mayor demanda de alimentos".
Consultado sobre qué puede esperarse en esta competencia global, Moreno indicó que "naturalmente competimos con Brasil en esos mercados en distintas producciones, en carnes, en todo el complejo sojero, algodón, tabaco, azúcar, té". Y explicó que Brasil es el principal exportador neto de productos agroindustriales, pero Argentina es el segundo.
Por eso no sólo China aparece en el radar, también Japón, Vietnam, Indonesia, Malasia, pero para entrar hacen falta acuerdos comerciales. "Hay que trabajar con una agenda de competitividad integral, en temas impositivos, en logística, infraestructura, acceso al crédito, pero no hay forma de que tengas ganancia de competitividad si pagás 15% o 20% de arancel de ingreso", remató Maximiliano Moreno.