Este lunes se terminó de implementar el plan de reestructuración judicial de deuda aprobado por la justicia de São Paulo y LATCEM —vehículo liderado por Marcelo Mindlin—, Redwood Capital Management y fondos administrados por Moneda–Patria Investments se convirtieron en los principales accionistas de Loma Negra.

En este marco, los nuevos accionistas realizaron un aporte de capital fresco por 110 millones de dólares, que permitirá consolidar la solidez financiera de InterCement, acelerar los planes de mantenimiento e inversión, y mejorar así la eficiencia, la productividad y la calidad de atención al mercado; recuperando su capacidad de crecimiento.

Junto con el nombramiento del nuevo directorio, Marcelo Mindlin asume como presidente de InterCement y de Loma Negra, mientras que Sergio Faifman fue ratificado como CEO de ambas compañías, dando continuidad a la gestión.

Marcelo Mindlin afirmó: “Tras muchos años de estrés financiero que incluyó un complejo proceso legal de reestructuración judicial, hoy la compañía cuenta con una estructura de capital sólida que le permitirá enfocarse en el crecimiento. Este proceso marca un punto de inflexión para InterCement y le permite encarar una nueva etapa con una visión de crecimiento de largo plazo”.

Ruben Kliksberg y Sean Mulroy, Co-CIOs de Redwood Capital Management, dijeron: “esta inversión en InterCement nos ofrece una oportunidad única de participar junto a nuestros socios en la recuperación empresarial de una compañía líder en Brasil y Argentina, dos economías pujantes y con excelentes prospectos de largo plazo”.

Fernando Tisné, Socio de Moneda-Patria, comentó: “Esta transacción permite a InterCement dejar atrás una etapa de alta complejidad financiera y avanzar con una estructura de capital robusta y una base accionaria de largo plazo. Para los fondos administrados por Moneda–Patria, esta inversión refleja nuestra experiencia en crédito corporativo y reestructuraciones complejas en América Latina, y nos permite participar en dos compañías líderes de la industria cementera regional, InterCement y Loma Negra. Junto a nuestros socios, vemos una gran oportunidad de crear valor”

Tal como fue acordado en el proceso de reestructuración, toda la deuda de la compañía quedó reestructurada al 2031, con un cupón del 6,75% en dólares, y un perfil sin vencimientos en los próximos cinco años.

En Argentina, InterCement continuará siendo el accionista mayoritario de Loma Negra.

Con una estructura financiera sólida, sin vencimientos de deuda en los próximos cinco años y una visión de largo plazo por parte de sus accionistas, InterCement queda posicionada para recuperar competitividad y retomar un rol relevante en el sector cementero de la región.