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Genneia licita Obligaciones Negociables en dólares con cupón del 12%

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Según detallaron en un escrito, el domicilio de pago es en Nueva York y ofrece a opción del bonista la posibilidad de ser pagadero en Argentina. La fecha de licitación se extenderá hasta el lunes 16 de noviembre inclusive.

10 Noviembre de 2020 16.53

Genneia, una de las empresas líderes en generación de energías renovables en Argentina, anunció este martes la colocación de una nueva colocación de Obligaciones Negociables (ON) Clase XXX, denominadas y pagadoras en dólares, con un cupón del 12% y amortización bullet a 2 años de plazo.

Según detallaron en un escrito, el domicilio de pago es en Nueva York y ofrece a opción del bonista la posibilidad de ser pagadero en Argentina. La fecha de licitación se extenderá hasta el lunes 16 de noviembre inclusive. 

Asimismo, el pasado 5 de noviembre, Genneia concluyó la primera etapa del plan de refinanciación de las ON Clase XXI de US$ 51,5 millones con un alto nivel de adhesión.

Vale recordar que las disposiciones del BCRA establecen limitaciones al pago de capital de las ON Clase XXI y fijan los lineamientos bajo los cuales deben ser refinanciadas, a pesar de que la empresa cuente con los fondos necesarios para honrar sus compromisos.

Genneia licitará bono en dólares a 2 años con cupón del 12%

En este marco, "la compañía está muy satisfecha con los resultados obtenido en esta etapa y continúa trabajando para completar el plan de refinanciación. El período para participar de este canje se extenderá hasta el próximo lunes 16 de noviembre”, señalaron en un comunicado.

Por otro lado, aseguraron que el perfil crediticio de la empresa mejora trimestre a trimestre, reflejándose en un ratio de apalancamiento “cayendo a 3,5x y una elevada liquidez que es utilizada para el repago de la deuda”. En los últimos 12 meses, señalron, el EBITDA de Genneia alcanzó los US$ 250 millones. 

Más del 90% de las ventas de Genneia están denominadas en dólares bajo contratos de largo plazo (PPA, según sus siglas en inglés) y más del 70% provienen de activos de energía renovable. 

A su vez, más del 50% de los ingresos de la empresa se encuentran respaldados por las garantías del FODER y Soberana, y algunos de sus contratos cuentan con el respaldo del Banco Mundial.

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