En el marco de un escenario económico complejo con fuertes contrastes, Juan Cuattromo, presidente del Banco Provincia, analizó los desafíos del sistema financiero y la entidad que conduce desde hace más de seis años. Desde una previsible defensa del rol del banco como palanca de desarrollo y agente contracíclico, también advierte sobre el nivel de morosidad en el segmento pyme, que alcanza a casi un 25% de las empresas, y detalla la economía de "dos velocidades" que detecta su indicador Pulso PBA.

Dirigís el banco hace 6 años, tiempo en el que pasaron y pasan cambios muy profundos….

En Argentina la inestabilidad tiende a ser la norma, así que uno se va acostumbrando a diferentes regímenes y episodios de estrés. Lo importante es tener una definición estratégica del rol de la banca pública. En diciembre de 2019 recibimos un banco descapitalizado, con exceso de crédito al sector público y atrasos tecnológicos. Hoy la realidad es diferente: tenemos un banco totalmente solvente, con niveles de capitalización superiores a la banca privada, buen manejo de la liquidez y una oferta tecnológica líder al servicio del pueblo de la provincia.

El tema central hoy del sistema financiero es la reactivación del crédito y nivel de mora, que genera gran preocupación. ¿Cuál está la situación en el banco?

La expansión del crédito se frenó en octubre pasado. ahora viene cayendo y recuperando espacio la inversión en títulos públicos. El crédito es virtuoso cuando permite apalancar el crecimiento, es decir, si una empresa está generando mayor volumen de negocio y necesita invertir, eso es el crédito virtuoso. Si una familia tiene un ingreso razonable y sobre eso quiere hacer algún tipo de consumo, el crédito ahí también cumple un rol muy virtuoso. Ahora, cuando se da en un contexto donde la actividad y los ingresos reales caen, se convierte en un problema de solvencia porque no se puede pagar. Entonces, lo que ha pasado fundamentalmente este año es casi todos los bancos han reajustado su estándar de crédito, o sea, de originación de nuevos créditos, apuntando mucho a perfiles de de endeudamiento en sectores de alto poder adquisitivo, de mayor capacidad de pago, sectores que sabemos que con este esquema macroeconómico le va bien, hidrocarburos, agro, minería, el mismo sector financiero, y dejando el otro crédito en un segundo lugar.

¿Es el camino para resolver el problema?

Mientras otros bancos ajustan sus estándares hacia sectores de alto poder adquisitivo, nosotros somos más contracíclicos, aunque debemos trabajar de cerca con el riesgo para acompañar a las unidades productivas en esta coyuntura.Desde octubre del año pasado hasta ahora, nosotros casi subimos entre medio y un punto de marketshare en el mercado de crédito al sector privado, fundamentalmente en el financiamiento de empresas. Obviamente hay que trabajar muy de cerca porque en definitiva el riesgo existe.

De hecho, aunque se disimula en la estadística por el crédito a grandes empresas, también en las Pymes la morosidad es alta

Sí, cuando lo ves por cantidad de empresas, es así. El indicador de irregularidad es el monto, el saldo regular sobre el total de crédito. El total de crédito está muy influenciado por las empresas grandes. Entonces, eso reduce el ratio. Cuando es cantidad de empresas con problemas, debe estar en el orden del 20-25%, lo pasa es que son muchas empresas más chicas.  Por eso nos enfocamos en la reestructuración: sentarnos con la empresa antes de que deje de pagar para convertir deudas de corto plazo y tasas altas en préstamos a 4 o 5 años con mejores condiciones.

Y así se empieza a digerir el problema…

Se empieza a digerir en parte porque lo que dijimos antes, hay menos originación de crédito, entonces básicamente el problema se empieza a contener por los malos motivos. Yo escucho mucho que la morosidad alcanza un límite..y sí, también es una consecuencia que se da menos crédito a los sectores más afectados, que eran los que más habían crecido. Entonces, hay una combinación, lo que está haciendo el sistema financiero es limitar la exposición al riesgo. Naturalmente eso puede estabilizar y en algún momento empezar a bajar la mora. Lo que va a pasar es que hay un montón de sectores que quedan afuera de de las opciones de financiamiento y esos sectores son sectores que han visto un deterioro muy grande del empleo, muy grande del salario y sobre eso además tiene una situación de morosidad, de deuda con los bancos y con bueno, todo el sistema financiero.

¿Cómo pega eso en la economía, particularmente en la provincia?

 Vemos un proceso de crecimiento muy heterogéneo donde la actividad oscila mes a mes. Hay una economía disociada: sectores con mucho dinamismo como hidrocarburos y el agro, pero el grueso de la actividad donde circula el consumo y el comercio no muestra señales de recuperación. Los indicadores del mercado de trabajo tampoco presentan expectativas favorables a corto plazo.

Junto con el cambio de régimen económico se produjo la irrupción de IA ¿Cómo están lidiando con eso?  

Hicimos una gran inversión para estar a la vanguardia. La IA es disruptiva y la trabajamos en dos dimensiones. Hacia el cliente externo, incorporamos un agente de IA en el homebanking que es un asesor financiero y de transacciones. La segunda dimensión es el trabajo interno bajo un "gobierno de IA", definiendo parámetros de seguridad y arquitectura de datos para que nuestros trabajadores potencien sus capacidades de asesoramiento de forma segura.

Los bancos privados están achicando estructuras pero el BAPRO está siguiendo un camino inverso

 Nosotros creemos en la complementariedad. Apostamos a que el desarrollo tecnológico sea sincrónico con el sostenimiento de nuestra red de sucursales y la protección de los puestos de trabajo. No creemos en un banco sin bancarios. Hemos llevado adelante el plan de infraestructura más grande de la historia y no cerramos ninguna sucursal, porque nuestro rol es democratizar el acceso al sistema financiero para quienes necesitan un acompañamiento presencial.

¿Cómo evaluás la gestión actual del Banco Nación? 

No conozco los detalles de su día a día, pero conceptualmente, mientras cumpla su rol de banco público, se reafirma el rol del Estado. Estoy de acuerdo con que el Estado funcione como complemento, palanca y socio estratégico del sector privado. Si el banco pone su balance al servicio de la producción y de los habitantes con beneficios y promociones, me parece correcto.