MSU Green Energy, la unidad de energías renovables del Grupo MSU, concretó la emisión de su primer bono verde en los mercados internacionales por un monto de US$ 400 millones. La operación, cerrada el 8 de junio de 2026, tiene como objetivo principal el financiamiento de infraestructura energética y la optimización de la estructura de capital de la firma.

La emisión se estructuró con una tasa de interés del 9,75% y un plazo de vencimiento a 10 años. Según informó la compañía, el volumen de ofertas recibido por parte de inversores internacionales superó el monto inicialmente ofrecido.

Los fondos obtenidos se destinarán al desarrollo de nuevos proyectos de generación renovable y soluciones de almacenamiento de energía (BESS). Esta inversión busca ampliar la capacidad operativa de la empresa, que actualmente se enfoca en la diversificación de la matriz eléctrica nacional.

Con esta transacción, MSU Green Energy busca consolidar su posición en el mercado local, donde actualmente se ubica como la segunda empresa en capacidad instalada de origen renovable y la tercera en capacidad de generación eléctrica total. La compañía gestiona una capacidad instalada de 1.897 MW, que incluye activos como el complejo hidroeléctrico El Chocón–Arroyito y los parques solares Pampa del Infierno e Ingeniero Juárez.

"Las empresas que perduran son las que se animan a invertir más allá de la coyuntura. Este bono nos permite acelerar proyectos pensados para las próximas décadas y avanzar con la transformación de recursos en infraestructura, energía y desarrollo para Argentina", indicó Manuel Santos Uribelarrea, founder de la compañía y del Grupo MSU.

Asimismo, Guillermo Marseillan, presidente de MSU Green Energy, afirmó que esta colocación representa la consolidación de un proceso que permite a la firma acceder a financiamiento externo para sus próximas etapas de desarrollo.

La operación contó con la participación de BBVA, J.P. Morgan y Santander como colocadores internacionales y joint bookrunners. En el mercado local, actuaron como colocadores Balanz, Bull Market, Cucchiara, Galicia, Santander Argentina e ICBC.

El asesoramiento legal estuvo a cargo de las firmas Simpson Thacher & Bartlett y Bruchou & Funes de Rioja para la compañía, mientras que Clifford Chance y Tavarone, Rovelli, Salim & Miani asesoraron a las entidades financieras. Citibank N.A. y TMF Trust Company actuaron como fiduciario y agente de garantía, respectivamente