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Arcor y la petrolera de Eurnekian salieron al mercado a buscar crédito

Forbes Digital

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04 Marzo de 2020 10.43

La alimenticia cordobesa colocó Obligaciones Negociables por $ 2.600 millones y CGC emitirá los mismos instrumentos para recaudar hasta US$ 60 millones. 

La productora de alimentos Arcor consiguió financiamiento por $ 2.600,33 millones en el mercado de capitales, a partir de la emisión de dos series de obligaciones negociables, el mismo instrumento que empleará Compañía General de Combustibles (CGC) para salir a buscar hasta US$ 60 millones.  Así lo informaron estas empresas a la Comisión Nacional de Valores (CNV) y a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.  Del mismo modo lo hizo la compañía agropecuaria MSU que, en su última asamblea general ordinaria y extraordinaria, aprobó la delegación de facultades en el directorio a fin de que éste determine la emisión de ON bajo el programa global por hasta US$ 50 millones.  Arcor recibió por su ON Simple Clase XIII con vencimiento en septiembre próximo ofertas por $ 1.107,22 millones, y convalidó hasta $ 1.065,22 millones a una tasa equivalente a la Badlar para bancos privados, actualmente en 34,56%, más 4,25 puntos porcentuales.

 En cambio, por su ON Simple Clase XIV, con vencimiento en septiembre de 2021, se ofertaron $ 1.581,60 millones, de los cuales se aceptaron $ 1.535,11 millones, a una tasa Badlar más 5,75 puntos.  La colocación corrió por parte de los bancos BBVA, Itaú y Macro, y se incluyó en el programa global de Arcor de emisión de ON por US$ 800 millones.  Por su parte, CGC saldrá mañana al mercado a emitir tres series de ON por US$ 20 millones, ampliables hasta US$ 60 millones, a 12 y 15 meses de plazo, a tasa fija y variable.  Los colocadores serán Allaria Ledesma, AR Partners, Banco Macro, Puente y TPCG Valores, en tanto que el agente de liquidación será el Banco Galicia.  También mañana MSU emitió ON por US$ 8 millones ampliables hasta US$ 15 millones, con un plazo de 15 meses y una tasa de interés fija a licitar.

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