Se trata de la mayor generadora de energía eólica de Argentina. ¿Cómo lo hará? Mediante la colocación de dos Obligaciones Negociables en dólares y una tercera en pesos. La emisora ofrecerá una colocación inicial de US$ 5 millones pero intentará alcanzar el máximo de US$ 40 millones, de acuerdo a la tasa que le ofrezca el mercado.
Los instrumentos serán ON clase XXIII en dólares, a tasa fija con vencimiento a los 12 meses; ON clase XXIV en dólares a ser suscriptas pagaderas en pesos a tasa fija con vencimiento a los 12 meses; y ON clase XXV en pesos a tasa variable con vencimiento a 6 meses.
La colocación tiene como objetivo la refinanciación de pasivos de corto plazo incluyendo financiamientos a través de acuerdos en cuenta corriente con instituciones bancarias del país; e inversiones en activos físicos y bienes de capital, incluyendo la financiación de su plan de inversiones productivas.
Esta colocación forma parte del programa global para la emisión de Obligaciones Negociables simples (no convertibles en acciones) a corto, mediano o largo plazo por hasta US$ 800 millones o su equivalente en otras monedas, oportunamente aprobado por su directorio.
En esta oportunidad, los colocadores serán Macro Securities, Balanz Capital Valores, Banco de Servicios y Transacciones, Banco Itaú Argentina, Itaú Valores, y BACS Banco de Crédito y Securitización.